被长城看上的印度市场,到底有多大潜力?

  • 日期:03-01
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2019年,长城汽车确立了“全面出海”的企业战略。有两条主要路线:哈佛侧重于亚洲、非洲和拉丁美洲等发展中国家,而西欧侧重于欧洲和北美等发达国家。近日,印度的一系列长城举措表明,印度是长城进入国际市场的第二个战略支点,仅次于俄罗斯。

2月5日,长城汽车及其哈弗和长城电动车品牌在印度第15届德里国际汽车展上高调亮相,并正式启动印度市场战略。

数据显示,2019年印度市场乘用车总销量为293.6万辆,同比下降12.4%,为近20年来最大降幅。另一方面,中国市场乘用车总销量为2144.4万辆,同比下降9.6%,为近30年来最大降幅。

虽然两者都在下降,但中国的市场总量是印度的7倍。在这种背景下,长城汽车进入印度市场能得到多少蛋糕?

潜在增长市场

2018年,印度汽车市场销量为440万辆,同比增长9%,超过德国成为世界第四大汽车市场,仅次于中国、美国和日本。

与中国相比,印度仍有很大差距。根据2019年的数据,印度的人均国内生产总值为2015.59美元,而中国的人均国内生产总值已经突破1万元。就1000人的汽车拥有量而言,印度有22辆,中国有173辆。

然而,印度的人口基数与中国的相差不大,中国的人口基数超过了13亿。更重要的是,印度有更多的年轻人。截至2016年,印度20岁以下人口有5亿(中国只有3亿)。印度人口的平均年龄只有27岁,而中国是37岁。

中印人口结构对比图(该图来自互联网)

近年来,印度坚持开放政策,不断吸引外资,国民经济以每年6%-8%的速度增长。就市场规模、购买力和经济发展而言,印度非常像中国。

随着基础设施建设继续加快,经济稳步发展,印度汽车市场的需求将继续扩大。一些评估机构认为,印度汽车市场有望在2021年取代日本,成为世界第三大汽车市场。

根据研究公司FOURIN,印度的汽?挡吭ぜ圃?2022年达到700万辆,2030年达到1190万辆。汽车销量预计到2022年将达到580万辆,到2030年将超过1000万辆。

印度将成为仅次于中国的世界最大增长市场。

SUV的增长率是其他乘用车的7倍。

除了市场巨大的整体增长潜力,对长城汽车更有吸引力的是SUV在印度市场扮演着越来越重要的角色。

中国汽车工业咨询委员会主任安庆恒说:“从2017年到2018年,印度市场SUV的增长率是其他乘用车的7倍,几乎所有制造商都增加了SUV车型。”

数据显示,2019年,印度乘用车市场的总销量下降了12.4%,为近20年来的最大降幅。然而,SUV销量同比增长了5%。此外,印度媒体报道称,SUV销量占乘用车总销量的比例不到30%。据预测,在未来几年,印度汽车与SUV的比例将相当于目前中国市场的比例。

毫无疑问,SUV将在印度市场大有作为。这对专业越野车制造商长城汽车来说是一个巨大的机会。

2019,长城汽车确立了在全球市场竞争的企业战略。大致有两条路线:哈维尔进入亚洲、非洲和拉丁美洲等发展中国家的市场,而WEY则专注于欧洲和北美等发达国家的市场。

在第15届德里国际汽车展现场,哈弗是巨大的长城汽车展展台上的主角。已经上市并取得良好业绩的哈弗F7、哈弗F7x、哈弗F5和哈弗H9,以及世界上第一批上市的哈弗概念H和哈弗2025愿景,都表明了他们进军印度市场的决心。

日本和韩国正在争夺食物。挑战和机遇并存。

然而,长城并不是印度的第一个外国竞争者

数据显示,马鲁蒂的铃木、现代汽车、马恒达和塔塔占据了印度乘用车市场的80%以上。其他,如本田、丰田、雷诺、福特、起亚、大众等。份额不到5%。这表明印度汽车市场仍处于相对初级阶段,结构单一,竞争不足。

India Auto Brand Sales range and Market Share(图表来自互联网)

数据显示,印度的乘用车市场以小型和紧凑型汽车为主,消费者需求以经济性、实用性和机动性为主。这也是铃木、现代、塔塔等品牌的优势。同时,这也是大众、丰田等国际大品牌难以征服印度市场的主要原因。

对长城汽车来说,这既是挑战也是机遇。

挑战在于铃木、现代等国际巨头率先杀入战场,不仅建立本地化的生产基地,还针对本地市场需求研发“特殊供应”模式,从而获得良好的销量和信誉基础。如果长城想要深入市场,本地化生产只是第一步,本地化汽车开发是重中之重。

机会在于,与丰田和大众相比,哈弗品牌的性价比更高,经过十多年在中国市场的经验,哈弗SUV系列已经形成了足够的技术实力,可以直接与国际巨头竞争。哈弗H6多年来一直是中国市场销量的领先者。

与铃木、现代等品牌相比,哈维尔品牌在印度市场可以充分发挥其“后发优势”。凭借更好的动力技术、更智能的配置和更先进的设计材料,哈维尔品牌可以创造出比前者更高的品牌基调,为未来更长期的市场竞争奠定基础。

分析人士认为,随着印度经济的不断发展及其基础设施的逐步完善,中产阶级的规模将日益扩大,消费升级的浪潮将继续席卷南亚次大陆,这与中国汽车市场过去十年的发展轨迹几乎一致。因此,与铃木和其他尽力迎合当前印度低阶层消费者的公司相比,长城汽车应该成为印度中产阶级成长的“伴侣”。

除了哈弗,长城电动车品牌拥有的电动汽车的技术优势也符合印度政府当前的愿景,即成为世界主要的电气化基地,提前规划下一阶段在印度市场的竞争。

此外,印度位于印度洋中部,企业可以利用其发达的航运向东延伸至东南亚和大洋洲,向西覆盖中东和非洲市场。这是渴望向外发展的长城汽车最合适的战略支点。

早在2016年,长城汽车就在印度班加罗尔建立了研发中心,有150名印度研究人员,主要从事新能源和自动驾驶软件的开发。2019年2月,长城汽车在印度投资设立了一家子公司。2020年1月,长城汽车和通用汽车就收购通用汽车的印度塔里甘工厂达成协议。此次收购预计将于2020年下半年完成。

钟书

据印度媒体报道,2019年,中国手机制造商小米首次超越三星,成为印度手机市场最大的年销量。除了三星,印度手机市场前四名中的另外三个是小米、vivo和OPPO,都来自中国。

在汽车领域,SAIC是第一家进入印度市场的中国汽车公司。2019年6月,SAIC美爵品牌开始在印度销售。截至2019年底,该公司共售出15,930辆新车,远高于10,000辆的最初目标。

这些案例都表明,印度消费者对中国品牌并不陌生,而且相当认可。他们的成功也将为长城进军印度市场提供更多信心。